Nakrecone w czasie wojny i montowane przy blasku świec, rzadko pokazywane arcydzieło Vartanova opowiada o jego przyjaźni z genialnym Parajanovem, który został uwięziony przez KGB „u szczytu sławy”. Vartanov przywołuje porywające sceny ze swojego zakazanego filmu z 1969 roku The Color of Armenian Land, w którym Paradjanov tworzy arcydzieło The Color of Pomegranates — powszechnie uznawane za jeden z najwybitniejszych filmów wszech czasów — a następnie ujawnia szokującą prośbę, jaką Parajanov skierował do niego w nieopublikowanych listach z 1974 roku z ukraińskich więzień. Kamera Vartanova dokumentuje zdumiewający ostatni dzień pracy Parajanova w 1990 roku, podczas realizacji niedokończonego filmu Confession — którego fragmenty zachowały się w The Last Spring — gdy Parajanov opowiada o tym ukochanym filmie autobiograficznym. Jak podkreślają krytycy, największym osiągnięciem The Last Spring jest wyrafinowany, pozbawiony słów montaż Vartanova, który „przywołał samą duszę” Parajanova i zdobył uznanie wielu najwybitniejszych twórców kina, takich jak Martin Scorsese i Francis Ford Coppola.