Film fabularny ukazujący 50-letnią drogę, która doprowadziła do powstania Confessions of Felix Krull, i ujawniający skrywaną walkę pisarza z własnym homoseksualizmem. Choć Mann był literacką gwiazdą, otoczoną wyrafinowaną, wyższych sfer fasadą, i prowadził życie rodzinne z żoną oraz sześciorgiem dzieci, jego dzienniki odsłaniają niepewnego siebie człowieka tłumiącego głębokie pragnienia. Film śledzi twórcze i osobiste wygnanie Manna — od Eltville przez Paryż po Lizbonę — wykorzystując archiwalne listy i zapiski z dzienników obok inscenizowanych scen. Zaciera granice między Mannem a jego uwodzicielskim alter ego Felixem Krullem, oboma mistrzami mistyfikacji, którzy w obliczu wygnania i politycznych wstrząsów próbują odnaleźć się w kwestiach tożsamości, tęsknoty i przetrwania. Ten hybrydowy dokument odsłania kruchego, często skrywanego człowieka stojącego za mitem.