W wiejskiej wiosce skolonizowanej przez Niemców mała Ana ogląda przedstawienie o historii Thiltapes. To niebezpieczne zwierzę żyjące w lesie, którego prawdziwej postaci nikt nie zna. Dwieście lat wcześniej botanik piszący o tym regionie słyszy o tym samym zwierzęciu. Historie splatają się w obsesyjnym poszukiwaniu wyimaginowanego Thiltapes, a jednocześnie bohaterowie stawiają czoła własnym demonom: osłabiony botanik pragnie odkrycia, które uzasadni jego podróż, a Ana jest zaintrygowana swoim ojcem, podejrzewanym o popełnienie brutalnej zbrodni na krowie sąsiada.