Niegdyś tuż nad brzegiem morza żyli staruszek i jego żona, a staruszek miał trzech synów. Najstarszy syn kochał morze, lecz ukarało go ono za zuchwałość. Średni syn rozmawiał z morzem, ale przestało mu odpowiadać. Najmłodszego syna pochłonęło morze i zabrało ze sobą. Po wielu długich latach tułaczki trzej bracia spotykają się ponownie na rodzinnej wyspie Sachalin, by odbudować utracone więzi i wreszcie pożegnać się ze swoim morzem.