Miyama Akira jest reżyserem filmowym po sześćdziesiątce. W przeszłości opuścił rodzinne miasto, by spełnić swoje marzenie. Gdy dowiaduje się, że zmarł jego przyjaciel, z którym rozmawiał kiedyś o ich wspólnej przyszłości, po raz pierwszy od dziesięcioleci wraca do rodzinnego miasta. Spacerując jego ulicami, myśli o życiu zmarłego przyjaciela i nabiera inspiracji, by napisać o nim scenariusz.