Wyrzucony jedwabny cylinder staje się przedmiotem sporu między przebrzmiałym magikiem scenicznym a grupą uczniów, gdy za jego sprawą bałwanek ożywa. Zdając sobie sprawę, że świeżo ożywiony Frosty roztopi się na wiosnę, jeśli nie znajdzie schronienia w chłodniejszym klimacie, magiczny bałwanek i Karen, zaprzyjaźniona z nim mała dziewczynka, ukrywają się w pociągu towarowym jadącym na Biegun Północny. Nie wiedzą, że magik podąża ich śladem i chce odzyskać swój cylinder!