Pewnego wiosennego wieczoru Nino, młody autor pełnych przepychu, kiczowatych melodramatów, trafia do nocnego klubu w mieście na krańcu świata. Jak się tam znalazł? Między dwoma drinkami, pod życzliwym spojrzeniem Rosy, filozofującej barmanki, i Ala, młodego klienta, stopniowo wypływają wspomnienia jego niewiarygodnego wieczoru, niczym fragmenty filmu miłosnego, który wciąż nie znalazł zakończenia.