Leila, młoda i utalentowana linoskoczkini, otrzymała od władz zakaz występowania. Od tamtej pory pracuje w starym cyrku swojego ojca. Samir jest nastolatkiem zakochanym w Leili i zamiast chodzić do szkoły, spędza całe dnie w cyrku. Tymczasem, w miarę jak pogłębiają się problemy polityczne i gospodarcze w Iranie, ojciec chłopca, Siamak, po wielu latach pracy w różnych zawodach zostaje brygadzistą na niewielkiej farmie osłów. Gdy zwierzęta zaczynają znikać, odkrywa straszliwe sekrety i sieć korupcji.