Objazdowe widowisko może być magicznym miejscem. Dla tych, którzy tam mieszkają i pracują, może stanowić bezpieczną przystań. Rola Cleo w rodzinnym pokazie jest jasna: jako 88. pokolenie dumnych brodatych kobiet kontynuuje ich tradycję połykania mieczy, a jej apodyktyczna matka, Lady Andre, chce, by Cleo była posłuszną córką i trzymała się tradycji. Jednak poza namiotami widowiskowymi w Paradise County rozciąga się wielki świat, a gdy nowatorskie pomysły Cleo na pokaz połykania mieczy nie spotykają się z aprobatą i dochodzi do konfliktu z matką, dziewczyna zaczyna marzyć o tym, by opuścić swoją utalentowaną, ekscentryczną rodzinę, znaleźć miłość i być może zaznać nowej normalności, która nie obejmuje zarostu.