Rok po tym, jak baron narkotykowy Mao Zi zabija funkcjonariuszkę wydziału antynarkotykowego Xiao Yu, jej partnerka Lao Xiang udaje obłęd, by ukryć swoją tożsamość, i zamieszkuje z Ying Shu, wspólnikiem Mao Zi, czekając na okazję do zemsty. Gdy policja dowiaduje się, że Mao Zi wykorzysta taksówkarza Liu Ji do przewozu narkotyków, przechwytuje go i werbuje jako informatora. Niechętnie Liu Ji zgadza się pomóc policji, co sprawia, że on i Lao Xiang spotykają się nad słonym jeziorem i wyruszają razem w niebezpieczną podróż.