Karun, młody funkcjonariusz ochrony z południowych Indii, stacjonuje w Gurez, odległej wiosce w Kaszmirze. Pewnego dnia na posterunku kontrolnym pojawia się czarujący mężczyzna o imieniu Faheem i spotyka Karuna. Tak zaczyna się romans, który od samego początku jest skazany na zagładę – Faheem, związany społecznymi tabu dotyczącymi homoseksualizmu w kontekście swojej religii, nie może żyć otwarcie, podczas gdy Karun, z powodu ograniczeń związanych ze swoim zawodem, również musi ukrywać swoje prawdziwe ja. Film ukazuje związek między miłością, tożsamością i represją w regionie naznaczonym konfliktem.