Młody, zdesperowany włóczęga trafia na przedmieścia wschodniego Melbourne w poszukiwaniu pracy, ale jego drogi krzyżują się ze ścieżką dziwnego mężczyzny o wykrzywionym uśmiechu, który obiecuje „urozmaicić” jego krótki pobyt w Ferntree Gully... a podejrzana propozycja staje się coraz bardziej kusząca, gdy pojawia się wzmianka o nagrodzie pieniężnej.