Nowy Jork, czerwiec 1961. Legendarny pianista jazzowy Bill Evans odnalazł swój muzyczny głos i stworzył idealne trio, w którego skład wchodzi basista Scott LaFaro, jego muzyczna bratnia dusza. Rezydencja w nowojorskim Village Vanguard kończy się nagraniem na żywo dwóch z najwspanialszych płyt jazzowych wszech czasów w ciągu jednego dnia. Zaledwie kilka dni później LaFaro ginie tragicznie w wypadku samochodowym. Zdrętwiały z żalu Evans po raz pierwszy od dzieciństwa przestaje grać. To historia o tym, co stało się później z jedną z najbardziej wpływowych i utalentowanych postaci muzyki XX wieku. Film, przeplatając teraźniejszość i przyszłość Evansa, jego trzeźwość i stany upojenia alkoholowego, a także relacje z rodziną i dziewczyną, która dzieli jego gust muzyczny i narkotykowy, ukazuje wewnętrzne życie zmagającego się z problemami geniusza muzycznego, który próbuje zrozumieć, że czasami przerwa jest częścią muzyki.