Seria szalonych, narkotykowych wydarzeń, które rozgrywają się w São Paulo w Brazylii. Dwaj przyjaciele wyruszają w podróż przez wiejskie okolice i spotykają napaloną kobietę, matka postanawia dać swojemu dziecku trochę cracku, a transwestyta staje się wampirem i zbliża się do pełnej namiętności pary.