Funkcjonariusz wydziału antynarkotykowego Yi Yongzheng zostaje odesłany do rodzinnego miasta, by zbadać nową sprawę narkotykową, i odkrywa, że kartel jest ściśle powiązany z jego dawną przyjaciółką, Ding Zhitong, co przywołuje wspomnienia, które sądził, że pogrzebał. Wiele lat wcześniej Ding dołączyła do kartelu kierowanego przez „Trzeciego Mistrza”, desperacko próbując zdobyć pieniądze na leczenie syna. Wkrótce stała się ważną postacią w jego strukturach, sprowadzając narkotyki z zagranicy i dobrze radząc sobie w podziemnym świecie. Jednak w tym bezwzględnym biznesie, napędzanym żądzą zysku, lojalność szybko wygasa, a zdrada zawsze jest blisko. Ding zostaje osamotniona i zdradzona, a w dodatku traci męża. W chwili rozrachunku postanawia przekazać Yi dowody obciążające kartel. Jej plan odkrywa jednak Trzeci Mistrz, co prowadzi do śmiertelnego starcia. Współpracując z Yi, Ding pomaga rozbić kartel, ale sama musi stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.