(Nesma), córka zamożnego kupca (Hameda El-Ganzouriego), przygotowuje pracę magisterską na temat narkomanii i nie wie, że jej ojciec jest ważnym handlarzem narkotyków. (Zaher) pomaga mu w interesach, aż sam się bogaci. (Nesma) zakochuje się w (Medhacie), studentu medycyny, który ma trudności w nauce z powodu biedy, przez co popada w uzależnienie od narkotyków. W tym samym czasie (Zaher) darzy (Nesmę) uczuciem i próbuje się z nią ożenić, lecz (Hamed) odmawia i naśmiewa się z niego, więc (Zaher) odchodzi z pracy i próbuje zdemaskować go przed córką oraz zgłosić na policję.