Kiedy piłka golfowa trafia w żabę zamieszkującą miejski park, stworzenie przemienia się w piękną kobietę, Vasilisę. Ivan, naciskany przez zamożnego ojca, by się ożenił, wykorzystuje okazję i przedstawia Vasilisę jako swoją dziewczynę. Vasilisa cieszy się nowo odkrytym ludzkim życiem, ale gdy zapada zmierzch, ponownie zmienia się w żabę. Okazuje się, że Vasilisa została przeklęta przez złego czarnoksiężnika. Aby złamać zaklęcie i znów stać się człowiekiem, musi otrzymać pocałunek prawdziwej miłości.