Ten film opowiada o problemie wywinięcia sfery na lewą stronę przez przeprowadzenie jej powierzchni przez samą siebie, bez robienia dziur ani zagnieceń. Matematycy uważali, że problem jest nierozwiązywalny, aż do 1958 roku, kiedy Stephen Smale dowiódł czegoś przeciwnego. Ruch polegający na wywinięciu sfery na lewą stronę, zwany homotopią regularną, jest niezwykle trudny do wyobrażenia. Homotopię przedstawioną w tym filmie opracował Bernard Morin, niewidomy matematyk. Ruch zilustrowano sekwencją modeli z drutu, wykonanych przez Charlesa Pugha, ukazujących jego kluczowe etapy. Komentarza udzielają matematycy Nelson L. Max, Stephen Smale i Charles Pugh oraz fizyczka Judith Bregmann.