Kiedy jego syn nie chce walczyć w obronie demokracji, Philip Nolan II wyjawia mu długo skrywaną tajemnicę: zdradę pierwszego Philipa Nolana, „Człowieka bez ojczyzny”. Opowiada, jak starszy Nolan dał się wykorzystać Aaronowi Burrowi; jak Thomas Jefferson został wybrany na prezydenta zamiast Burra; jak Alexander Hamilton nie dopuścił, by pozbawiony skrupułów Burr został gubernatorem Nowego Jorku; o pojedynku Hamiltona z Burrem; jak później, w noc poślubną, aresztowano Philipa Nolana za pomoc Burrowi, który spiskował, by utworzyć na południu konkurencyjny rząd i wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym; jak później wygnano go ze Stanów Zjednoczonych za słowa: „Niech szlag trafi Stany Zjednoczone! Oby już nigdy nie dane mi było usłyszeć ich nazwy”; oraz jak Philip Nolan umarł, całując flagę kraju, który przeklinał. Zrozumiawszy, jak ważna jest wolność, młodszy Nolan rzuca się, by zaciągnąć się do wojska.