Philippe Vallois od 1974 roku reżyseruje filmy fabularne i dokumentalne we Francji. Kilka lat temu w Brazylii przystojny Bruno Hilario odkrył film Vallois, Johan, podczas studiów filmowych i zakochał się w nim. Obecnie kieruje filmoteką w Belo Horizonte i dwoił się i troił, by sfinansować wizytę Philippe’a w Brazylii, któremu towarzyszyło siedem jego filmów. Reżyser nie tylko jedzie tam z kamerą, lecz także wykorzystuje tę okazję, by spojrzeć wstecz na swoją twórczość, często związaną z jego miłosnymi przygodami i procesami sądowymi.