Na skalistym pustynnym pograniczu Algierii Fethi i jego sąsiedzi utrzymują się z przemytu towarów — głównie benzyny — do Tunezji. Pracują nocą i płacą miejscowym bossom przestępczym. Saad, filmowiec próbujący zebrać pieniądze na dokończenie swojego filmu, od roku pracuje z Fethim. Mieszka w szopie należącej do rodziny Fethiego, stając się częścią kochającej się rodziny, a także ich ryzykownego interesu. Jednocześnie wyraźnie pozostaje outsiderem: elegancko ubrany i gotów odgryźć się każdemu, nawet imamowi. Ten niezwykły film, surowy i twardy, a zarazem pełen nastrojowej atmosfery, zgłębia zawiłości rodziny, przyjaźni i codziennej walki o przetrwanie, a jego napięcie podtrzymuje burzliwa ścieżka dźwiękowa.