Pod koniec XVI wieku grupa muzyków towarzyszy Annie, młodej kobiecie ukąszonej przez tarantulę, w pielgrzymce do San Paolo di Galatina w północnej Apulii. Po drodze spotykają niezwykłe postacie i przeżywają szereg przygód, ale najważniejszą osobą, którą napotykają, jest wysłannik papieża podróżujący do San Paolo, by zbadać gwałtowny kryzys wstrząsający regionem, który przybrał formę swoistego egzorcyzmu połączonego z tańcem i muzyką, zwanego „tarantyzmem”. Gdy próbuje wyjaśnić wiernym, że ukąszenie tarantuli nie może być przyczyną tak poważnych zaburzeń, biskup staje się mimowolnym świadkiem potęgi tego niezwykłego zjawiska. Annie i jej przyjaciołom muzykom jedynym ratunkiem pozostaje odwieczna, archaiczna tradycja ich przodków.