Tokio. Kazu i Tatsu to dwaj trzydziestokilkuletni salarymani. Pewnej nocy po pracy upijają się i postanawiają wyznać sobie nawzajem najgłębsze sekrety, aby przypieczętować przyjaźń. Tatsu przyznaje, że wciąż jest prawiczkiem. Kazu wyjawia, że za każdym razem, gdy je kanapkę z jajkiem, jego ciało się zmienia i staje się kobietą. Tatsu nie wierzy przyjacielowi i prosi go, by to udowodnił...