Film opowiada historię plemion Khazraj i Aws oraz ich relacji i wojen z Żydami, a także prób Żydów, by rozprawić się z islamem i muzułmanami oraz przekonać pogańskiego chłopca Hishama do przeprowadzenia spisku przeciwko muzułmanom, aby mógł poślubić swoją ukochaną Lamię, której ojciec nie zgadza się na ich ślub z powodu jego skrajnego ubóstwa.