Rosja, końcówka XIX wieku. Gdy nadciąga groźba wojny z Wielką Brytanią, w Pałacu Cesarskim zostaje odkryte tajemnicze urządzenie — mechaniczna pchła. Zbadanie sprawy powierzono młodemu oficerowi, Pyotrowi Ogaryovowi, który marzy o zdobyciu zaufania cara Aleksandra III. W poszukiwaniu prawdy łączy siły z Leftym, genialnym, lecz zapomnianym mistrzem rzemiosła z Tuły. Razem wkraczają w świat intryg i niebezpieczeństw. Aby odkryć spisek, dwaj bohaterowie muszą rzucić wyzwanie ustalonemu porządkowi, rozwikłać rodzinne sekrety i dokonać trudnego wyboru między obowiązkiem a namiętnością. Bezpieczeństwo kraju — i ich własne losy — ważą się na szali.