Starszego mężczyznę, zmagającego się z tłumionymi popędami seksualnymi i zaburzeniami erekcji, nawiedzają koszmary z przeszłości, aż granica między snem a rzeczywistością zaczyna zacierać się w jego codziennym życiu. W miarę rozwoju opowieści odkrywa on równoległą historię młodego mężczyzny pochłoniętego przez dawne rany i poczucie winy, uwięzionego w niekończącym się cyklu obwiniania samego siebie.