Amerykański producent James Boyce i jego niezbyt rozgarnięta żona Amber wynajmują angielską wiejską rezydencję, w której dwadzieścia lat wcześniej nakręcono brytyjski horror „Smoke Rings”. Matka Amber, modelka i aktorka Mandy Mason, zmarła w tajemniczych okolicznościach po występie w „Smoke Rings”. Wynajem posiadłości Boyce’om zorganizował Henry Harris, prawnik w średnim wieku, który wciąż żyje miłosnymi wspomnieniami o zmarłej aktorce. Boyce zaprasza Harrisa na kolację, a tego samego wieczoru w telewizji zostaje wyemitowany „Smoke Rings”. W kolejnych dniach Harris obserwuje, jak zachowanie Amber zaczyna przypominać wydarzenia, których doświadczyła jej matka i które rozegrały się w filmie.