W 9. roku ery Tensho, gdy Oda Nobunaga jest bliski zjednoczenia Japonii, powierza zaufanym generałom podbój pozostałych regionów. Tymczasem wieśniak i rolnik imieniem Sahei, podobny do Nobunagi, zostaje wybrany przez Hideyoshiego i Sen no Rikyu, by pełnić rolę sobowtóra Nobunagi. Rozwścieczony samą myślą o sobowtórze Nobunaga staje twarzą w twarz z Saheiem, który odważnie wykonuje taniec „Atsumori”, robiąc na Nobunadze takie wrażenie, że ten przyjmuje go na swojego Kagemushę. Pierwszy sprawdzian Saheiego w roli wojownika-cienia odbywa się podczas nabożeństwa żałobnego ku czci rodziny Oda.