Gugu ma prawie dwanaście lat i marzy o zostaniu piłkarzem. Dorasta w małej społeczności niedaleko zbiornika wodnego Araújo Lima, który powoli wysycha, odsłaniając upiorne pozostałości zatopionego miasta. Opiekę nad Gugu sprawuje babcia Dilma, której ciepło i otwartość dają mu przestrzeń, by po prostu być sobą. Łączy ich cicha, ale silna więź, która chroni ich przed dezaprobatą ojca Gugu i otaczającej ich społeczności. Wraz z odżywaniem dawnych wspomnień, subtelne zmiany zaczynają zaburzać ich codzienną rutynę. Dilma staje się coraz słabsza. Martwiąc się, że może stracić jedyne bezpieczne miejsce, jakie kiedykolwiek znał, Gugu jest coraz bardziej zdeterminowany, by utrzymać ich świat w nienaruszonym stanie.