Akcja filmu rozgrywa się w latach 80. Oyuunaa, studentka, która urodziła dziecko bez ojca, zostawia syna pod drzwiami nieznajomego, by móc studiować i żyć. W tym czasie Tsogoo, uciekając przed pijanymi młodzieńcami, znajduje dziecko, zabiera je do domu, nadaje mu imię „Azjargal” i adoptuje jak własnego syna. Wiele lat później Oyuunaa, która zostaje światowej sławy piosenkarką, opowiada jednak zawiłą historię swojego powrotu do ojczyzny i spotkania z synem.