Kawai Joji, początkujący scenarzysta, który wygrał konkurs na scenariusz, ale jeszcze nie zadebiutował zawodowo, pewnego dnia poznaje piękną kobietę o imieniu Naomi w podupadłym barze. Naomi mówi, że pracuje w barze, a jednocześnie dąży do tego, by zostać aktorką. Innym razem instruktor scenopisarstwa Joji pyta go, czy napisałby w jego imieniu scenariusz do filmu opartego na „A Fool's Love” Tanizakiego Junichiro. Joji jest zdeterminowany, by tym razem odnieść sukces, ale ma trudności z napisaniem scenariusza. Tymczasem Joji znów spotyka Naomi i oboje szybko się do siebie zbliżają, ale…