Twórca masek nō nie potrafi wyrzeźbić zamówionych przez siebie młodzieńczych masek nō, a kiedy piękna kobieta zaprasza go do miasta, by dla odmiany zmienił otoczenie, przeżywa tajemnicze doświadczenie, które może być snem lub rzeczywistością. Film „Genjitsu” (幻日) ukończono jesienią 1966 roku, lecz nie był pokazywany publicznie. Adaptacja powieści Sosekiego Natsume „Ten Nights of Dreams”, z muzyką eksperymentalną Joji Yuasy, film przez długi czas uważano za zaginiony, jednak w 2017 roku ponownie wypłynął na światło dzienne i po raz pierwszy pokazano go w Kobe Planet Film Archive.