Podczas Wielkiego Terroru w 1937 roku czekista Darambalsan otrzymuje zadanie „aresztowania osoby, która rozpowszechniała pogłoski, że w ajmaku archangajskim narodzi się reinkarnacja, oraz zgładzenia tej reinkarnacji”. Darambalsan szuka reinkarnacji i ją zgładza, lecz w ostatniej chwili odkrywa, że reinkarnacją, która miała się pojawić, jest on sam, i odbiera sobie życie z powodu swoich poglądów i przekonań. Film ukazuje gorzką historię represji, w której ludzie oskarżali się nawzajem na różne sposoby i wykorzystywali to jako narzędzie politycznej gry.