W Szanghaju w latach 30. i 40. XX wieku gangi siały postrach, a handel narkotykami był powszechny. Barwna postać półświatka, Brother Chen, dysponowała ogromnymi wpływami, przez co policji trudno było zdobyć dowody. Ren i Mei niespodziewanie spotkali się ponownie podczas jednej z transakcji, ale było to częścią skomplikowanych intryg Brother Gui, Brother Chen i policji. Mimo podejrzeń i trudności Ren, tajny agent policji, przeniknął do przestępczego półświatka i pomógł władzom schwytać Brother Chen oraz rozbić międzynarodową siatkę narkotykową.