Podczas chaotycznej podróży autobusem przez tętniące życiem ulice Santiago Niko, młody mężczyzna uwięziony w pętli wspomnień i tęsknoty, powraca do fragmentarycznych chwil miłości i pożądania. Gdy miejski krajobraz zamienia się w surrealistyczne tło, jego myśli zataczają coraz szersze kręgi, zacierając granicę między rzeczywistością a wyobraźnią. Poprzez przelotne refleksje i nawiedzające go echa przeszłości Niko mierzy się z nieuchwytną granicą między tym, co było rzeczywiste, a tym, co istnieje już tylko w jego umyśle.