W Wigilię młoda dziewczyna ma sen... Emocjonalne przebudzenie, fizyczna przemiana, dzieciństwo powoli przechodzące w dorosłość... za tym, co wydaje się baśnią dla dzieci, powoli wyłania się taneczna podróż inicjacyjna. Podczas gdy dzieci zachwycają się magicznymi sztuczkami Drosselmeyera i lubią się trochę postraszyć zjawą Króla Myszy, dorośli dostrzegają całą finezję przenikającą tę opowieść i podziwiają wirtuozerię choreografii.