Ahmad zleca swojemu bratu Hosseinowi przewiezienie przemycanego ładunku, a następnie informuje o sprawie majora porucznika Rezai-Zadeha. Major porucznik wraz ze swoimi ludźmi i Alim, poborowym, ruszają w pościg za Hosseinem. Ali zastrzela Hosseina, a potem, dręczony wyrzutami sumienia, udaje się na jego grób, gdzie spotyka jego żonę Mahtab i ojca Hosseina. Ali wraca do rodzinnego miasta i po spotkaniu z rodzicami widzi się ze swoją narzeczoną, która zamierza, na polecenie Soleimana, przemycić ładunek przez obszar chroniony przez majora porucznika Rezai-Zadeha. Ali odkrywa ich plan i zastawia pułapkę na przemytników. Potem zaczyna interesować się Mahtab i prosi ją o rękę. Po ślubie Ali opowiada Mahtab o zabójstwie Hosseina i odprawia żonę. Ahmad również zaognia konflikt i porywa przy tym Abbasa. Ali ratuje Abbasa, a Mahtab, uświadomiwszy sobie, jaką ofiarę poniósł Ali, idzie się z nim spotkać, by się pogodzić.