W XIX-wiecznej Czarnogórze wolne górskie terytoria są otoczone przez siły tureckie, odizolowane od Zachodu i przesiąknięte konserwatyzmem, patriarchatem oraz przesądami. Morlak, poeta i biskup wzorowany na historycznej postaci Petara II Petrovića Njegoša, przewodzi swojemu plemieniu w walce z najeźdźcami. Ciężko chory, zostaje wysłany do południowych Włoch w poszukiwaniu lekarstwa. Podróż prowadzi go do domu w Neapolu, mieście ostro kontrastującym z odizolowanymi wzgórzami jego ojczyzny. Gdy Morlak rozmyśla nad swoim istnieniem, jego wierny sługa Djuko zmaga się z głęboką tęsknotą, podsycaną lękiem przed śmiercią pana na obcej ziemi.