Issam ucieka na opustoszałą dolinę po gwałtownej konfrontacji z burmistrzem, który zastrzelił jego kota. Chroni się w opuszczonej chacie, gdzie jego stary przyjaciel Raafat oferuje mu pomoc, aż napięcia opadną. Nieustający gniew Issama na tyranię burmistrza zderza się z ostrożnym pragmatyzmem Raafata. Historia ukazuje napięcie między dwiema przeciwstawnymi siłami w społeczeństwie — tymi, które burzą porządek, lecz kierują się słusznymi pobudkami, i tymi, które milczą, a przez to współuczestniczą — oraz cenę wyboru każdej z tych dróg.