W królestwie chronionym magicznym dziedzictwem, młoda uzdrowicielka Hana ma odziedziczyć moce swojej matki Zory za pomocą jednego mistycznego jabłka. Przyciągnięta do świata ludzi, spotyka księcia Alberta, który przemierza krainę w przebraniu. Urzeczona, Hana porzuca swój los i podąża za nim do zamku. Tymczasem mściwa czarownica Moriana powraca, szukając zemsty za dawną porażkę z Zorą. Aby spełnić swoje mroczne ambicje, Moriana knuje, jak manipulować córką Dalią, co wywołuje niebezpieczny konflikt, który zagraża przyszłości królestwa.