Dwójka zaprzyjaźnionych filmowców postanawia połączyć siły i wybiera „morsów” — miłośników zimowych kąpieli i hartowania się — na temat swojego nowego dzieła. Choć nawiązanie z nimi kontaktu nie jest trudne, wciąż powracają pytania o to, jak głęboko osoba z zewnątrz może wniknąć w tę społeczność oraz jaki sposób przedstawienia jej byłby najodpowiedniejszy. Jedno wynika z drugiego, a dzięki klubom morsów w Strogino i Shchukino pojawiają się nowe argumenty przemawiające za tym, by nakręcić film.