Umierając, ojciec zapisał swoim synom: ten, który najlepiej opanuje rzemiosło, odziedziczy jego ziemie. Trzej bracia przez długi czas uczyli się u różnych mistrzów i każdy w pełni opanował swój fach. Nadszedł czas, by wszystkim pokazać swoje umiejętności. Tymczasem zbliżała się magiczna noc. Tej nocy trawy ożywały w lesie, ptaki latały nisko, a duchy przemieniały się w ludzi i urządzały święto.