Życie Leona wywraca się do góry nogami, gdy odkrywa, że jego rodzice mogą się rozwieść. Samotny i zagubiony, wymyśla sobie przyjaciela, Noela, którego urok i towarzystwo przynoszą mu pocieszenie. Razem wyruszają w magiczną przygodę, która przekracza granice rzeczywistości i wyobraźni. W miarę rozwoju ich przygód Leon i Noel opracowują plan, by uratować rozpadające się małżeństwo jego rodziców.