Lekki, zwiewny wizerunek baśniowej Sylfidy skradł serce Jamesa. Ponure przepowiednie czarownicy, że ślub Jamesa i Effie zostanie zakłócony, zaczynają się spełniać. Bohater opuszcza dom z jednym tylko pragnieniem — dogonić swój sen. James trafia do zaczarowanego lasu. Czarownica i jej pomocnicy warzą w kotle złowrogi eliksir. Wyjmuje z piekielnie wrzącej mikstury lekki szal. Lecz w jego zmiennej lekkości kryje się zguba... Inscenizacja Leningrad State Academic Maly Opera and Ballet Theater.