Ósmy szogun, Tokugawa Yoshimune, walczy ze złem szerzącym się w Edo, wtapiając się w tłum jako Tokuda Shinnosuke, trzeci syn ubogiego samuraja, powszechnie znany jako „Shin-san”. Fabuła przedstawia Yoshimune, którym wstrząsa kwestia sukcesji, dramat rozgrywający się w zamku Edo oraz trudną sprawę związaną ze spiskiem, do którego dochodzi w mieście zamkowym, wprowadzając nowe postacie i oddając ducha epoki.