Gledson to samotny robotnik, który opuścił rodzinne miasto, marząc o tym, by zostać aktorem w Rio de Janeiro. Dręczony mglistymi wspomnieniami z przeszłości, widzi, jak jego życie się zmienia, gdy zaczyna pisać książkę o Teresie, prostytutce, która umiera, spodziewając się dziecka, i trafia na fantastyczną wyspę. Kiedy przyjaciel Gledsona postanawia przenieść jego książkę na ekran, rzeczywistość miesza się z fikcją: podczas gdy Teresa musi zdecydować, co zrobić z dzieckiem urodzonym na wyspie, a pisarz mierzy się z wyzwaniem, jakim jest zostanie twórcą, film zmienia się, gdy reżyserka konfrontuje się z własnym doświadczeniem macierzyństwa.