Około 1480 roku, gdy księżniczka Blanche przygotowuje się do ślubu z przystojnym księciem z sąsiedniego królestwa, jej ojciec postanawia wydać ją za Melchiora, swojego prostackiego dowódcę wojsk, którego ledwie zna. Zrozpaczona prosi o pomoc swoją matkę chrzestną, która wyjawia, że jest w posiadaniu tajemniczej „skóry”, która po nałożeniu pozwoli Blanche stać się mężczyzną, a tym samym poznać narzeczonego incognito.