Bliźniaczy synowie powieściopisarza science fiction Herberta Golda, filmowiec Ari i muzyk Ethan, współpracują przy tym dramacie muzycznym typu „live cinema”, „z udziałem The Brothers Gold i People of San Francisco”. Film zaczyna się od tego, że jeden z ekstrawertycznych braci spóźnia się na spotkanie ze swoim introwertycznym odpowiednikiem podczas swego rodzaju przesłuchania w Vesuvio’s, po drugiej stronie Jack Kerouac Alley niż City Lights Bookstore. Wkrótce dołącza do nich trzecia wokalistka (Lara Louise), a kłótliwe rodzeństwo udaje się następnie do kilku równie słynnych lokalnych lokali. Wspinają się na Telegraph Hill, wdają w drobne intrygi towarzyskie, a na koniec odwiedzają tatę na Russian Hill.