Opowieść o przyjaźni, zdradzie i zakazanej miłości, której tłem jest przestępczy półświatek Edo. Podczas patrolowania dzielnicy Honjo legendarny samuraj i detektyw Heizo Hasegawa spotyka dawnego przyjaciela z dojo, Samanosuke Kishii, oraz miejscowego zabijakę, Hikoju z Sagami. Gdy odkrywają, że Ofusa, kobieta, którą niegdyś obaj kochali, została zmuszona do poślubienia skorumpowanego pana, ich ponowne spotkanie przybiera mroczny obrót. Gdy na jaw wychodzą tajemnice z przeszłości, zaczyna się ujawniać głębszy spisek związany z ich dawnym mentorem — spisek, który wystawi na próbę lojalność, honor i poczucie sprawiedliwości Heizo.