Naoko wraca do domu z małą córką, gdzie jej matka Masako prowadzi jedyny salon kosmetyczny w miasteczku. Miejscowe kobiety przychodzą tam, by spędzać czas, użalając się nad swoim pechem w miłości i śmiejąc z sprośnych dowcipów. Nie wiedzą, że Naoko potajemnie spotyka się ze swoim byłym nauczycielem, Kashimą.